Các nhà cung cấp công nghệ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn tài chính vừa giới thiệu một loạt các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới và tích hợp nhằm giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính. Ba công ty hàng đầu, Advisor360, Nitrogen và Advisor CRM, đã lần lượt ra mắt các giải pháp đổi mới để hỗ trợ các cố vấn tài chính trong quá trình làm việc.
Advisor360, một trong những nhà cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu cho các cố vấn tài chính, đã triển khai một loạt các tính năng AI mới. Đây là những công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho các cố vấn, bao gồm trợ lý ảo tích hợp và công cụ phân tích hoạt động mở rộng. Trợ lý ảo của Advisor360 cung cấp hỗ trợ bằng giọng nói, cho phép các cố vấn tạo liên hệ, gán nhiệm vụ và truy cập câu trả lời cho hàng trăm câu hỏi thường gặp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Không chỉ vậy, trợ lý này còn cung cấp nội dung theo ngữ cảnh, chẳng hạn như video và liên kết tài liệu, để giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn.
Tính năng báo cáo và phân tích mới nhất của Advisor360 được thiết kế để thống nhất dữ liệu tài chính và CRM. Điều này cho phép người dùng tạo báo cáo tùy chỉnh và xác định cơ hội kinh doanh trong vài giây. Công ty cho biết người dùng đang giảm một nửa thời gian dành cho các nhiệm vụ báo cáo kể từ khi triển khai giải pháp này. Việc giảm thiểu thời gian dành cho công việc thủ công cho phép các cố vấn tài chính tập trung nhiều hơn vào việc tư vấn và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
Ngoài ra, Nitrogen đã giới thiệu Trung tâm Hội nghị AI, một công cụ được tích hợp trực tiếp vào nền tảng của họ. Giải pháp này tự động hóa tài liệu hội nghị và hỗ trợ tuân thủ. Trung tâm Hội nghị AI của Nitrogen có khả năng phiên âm các cuộc trò chuyện giữa cố vấn và khách hàng, tạo ra bản tóm tắt thời gian thực và sản xuất ghi chú có thể chỉnh sửa sẵn sàng cho các hệ thống CRM. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu công việc thủ công mà còn nâng cao tính chính xác và hiệu quả trong quá trình ghi chép và quản lý thông tin.
Advisor CRM cũng đã công bố một quan hệ đối tác chiến lược với SmartData, một nền tảng tổng hợp dữ liệu và tương tác với khách hàng tiềm năng. Sự tích hợp này cho phép các cố vấn tự động truy cập dữ liệu khách hàng, chẳng hạn như danh mục đầu tư và tài khoản bên ngoài, và tăng tốc quá trình giới thiệu khách hàng. Việc có được cái nhìn tổng quan và chính xác về thông tin khách hàng giúp các cố vấn đưa ra những tư vấn phù hợp và tăng cường mối quan hệ với khách hàng.
Các tính năng mới này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính. Qua đó, các cố vấn có thể tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và đưa ra những tư vấn giá trị. Sự phát triển của công nghệ AI trong lĩnh vực tư vấn tài chính đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ các cố vấn trong việc tối ưu hóa hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ.
